Cloud Share

Private Infrastructure share.nitsyk.online

Аналітичний Звіт з Ефективності Розвитку (Порівняння 24/25 vs 25/26)

Критичний Аналіз: Порівняння 24/25 vs 25/26

Звіт з Ефективності Розвитку Продажів

Аналітичний огляд результатів за 12 місяців (01.08.2025 – 31.07.2026) у порівнянні з попереднім періодом (01.08.2024 – 31.07.2025) у грошах та тонах.

Періоди: 24/25 vs 25/26 Джерела: Сформировать2307.xls & ЗВІТ_2024.xlsx Дата оновлення: 23.07.2026

📌 Відкрите звернення до керівництва (Executive Summary)

Я заступав на посаду з чітким завданням забезпечити кратне зростання продажів (х2–х3). Нижче наведено чесний аналіз результатів без прикрашань:

За 12 місяців (25/26) виторг компанії склав 276,26 млн грн (середньомісячно 23,02 млн грн) проти 240,00 млн грн у періоді 24/25 (20,00 млн грн/міс). Початкова планова ціль (х2–х3) передбачала вихід на 46 – 69 млн грн/міс.

📉 Гроші (24/25 vs 25/26): +15.1% номінально / +0.5% реально Номінальний виторг виріс з 240.0M до 276.26M грн (+36.26 млн грн). Проте з урахуванням інфляції та зростання цін сировини (+14.5%), реальний дохід у порівнянних цінах практично не змінився (+0.5%).
⚖️ Тоннаж (24/25 vs 25/26): 691.42 т ➔ 811.86 т (+17.4%) Обсяг відвантажень у тоннах виріс на +120.44 т, проте це значно нижче цільового орієнтиру х2 (1 380 тонн).
💸 Операційні витрати (OPEX) Розширення відділу новими менеджерами не дало пропорційного приросту валового доходу. Додаткові витрати на утримання знизили загальну маржинальність.

🔄 Порівняльний Аналіз Періодів (2024/2025 vs 2025/2026)

💵 Виторг у грошах (UAH)

Період 2024/2025 (24/25) 240.00 млн грн

Період 2025/2026 (25/26) 276.26 млн грн

Номінальний приріст +36.26M грн (+15.1%)

Реальний приріст (з інфляцією) +1.28M грн (+0.5%)

Цільовий план (х2) 480.00 млн грн (-42.4%)

⚖️ Обсяг відвантажень у тонах (Тоннаж)

Період 2024/2025 (24/25) 691.42 тонн

Період 2025/2026 (25/26) 811.86 тонн

Приріст у тонах +120.44 т (+17.4%)

Листовий полікарбонат (без профілю) 715.09 тонн (+15.0%)

Цільовий тоннаж (х2) 1 382.84 т (-41.3%)

👥 Ефективність Відділу та Витрати

Сер. виторг на менеджера (24/25) 30.00 млн грн/рік

Сер. виторг на менеджера (25/26) 25.11 млн грн/рік

Динаміка продуктивності -16.3% на людину

Частка ТОП-3 менеджерів 60.2% (166.41M грн)

Частка 3 нових менеджерів 6.1% (16.78M грн)

Загальний виторг (25/26)

276.26M

+15.1% до 24/25 (240M)

Відхилення від цілі (х2)

-50.0%

Ціль: 46.04M грн/міс.

Загальний Тоннаж

811.86 т

+17.4% до 24/25 (691.4 т)

Концентрація (ТОП-3)

60.2%

166.41M грн з 276.26M

Листи / Комплекти

1.44M шт

2.74M позицій у рахунках

Кількість менеджерів

3 активних новачків

📊 Порівняння 24/25 vs 25/26 (Гроші та Тонни)

🎯 Концентрація продажів (ТОП-3 vs Решта)

📦 Структура продажів за товарними групами

👥 Виторг по менеджерам (Факт vs Планова ціль х2)

👥 Детальна Матриця Ефективності Менеджерів

Ранг	Код Менеджера	Виторг (грн)	Частка (%)	Вага (кг)	Листи (шт)	К-во Категорій	Статус / Ефективність

🔍 Структурний Аналіз Товарних Категорій

Товарна Категорія	Виторг (грн)	Частка в Доході (%)	Обсяг (Листи/Шт)	Вага (Тонн)	Середня ціна за кг/од
СОТОВИЙ ПОЛІКАРБОНАТ	120,078,400.00 грн	43.47%	24,274 шт	452.42 т	265.41 грн/кг
МОНОЛІТНИЙ ПОЛІКАРБОНАТ	69,349,220.00 грн	25.10%	6,992 шт	262.67 т	264.02 грн/кг
ТЕПЛИЦІ (Всі моделі)	57,295,816.00 грн	20.74%	16,124 компл.	—	3,553 грн/компл.
ПРОФІЛЬ ТА КОМПЛЕКТУЮЧІ	20,505,910.00 грн	7.42%	1,698,485 м/шт	37.82 т	542.17 грн/кг
ТРАПЕЦІЯ (GRECA)	15,983,760.00 грн	5.79%	9,641 шт	41.03 т	389.57 грн/кг
HPL ПАНЕЛІ	10,902,110.00 грн	3.95%	931 шт	—	11,709 грн/шт
ІНШІ ТОВАРИ ТА ПОСЛУГИ	12,147,580.23 грн	4.40%	—	17.92 т	—

🚨 Основні Причини Стагнації Продажів

Виявлено 4 ключових бар'єри, які завадили реалізації стратегії х2–х3:

1. Перекос клієнтської бази

71.6% продажів контролюють 4 менеджери. Нові менеджери не отримують якісних лідів і зациклені на дрібних угодах.

2. Низька ефективність Onboarding

М10, М14 та М6 приносять менше 3% виторгу кожен, генеруючи прямі збитки на свое утримання.

3. Інфляційне маскування

Номінальне зростання з 240M до 276M грн (+15.1%) майже повністю з'їдене інфляцією (+14.5%), тобто реальний дохід виріс лише на +0.5%.

4. Слабка фокусування на B2B

Основний обсяг дає стандартний сотовий полікарбонат. Преміальні HPL панелі та моноліт продаються залишкова.